Grupo Lar y Praemia REIM completan la refinanciación de la Plataforma Residencial VIVIA
Praemia REIM y Grupo Lar han cerrado con éxito una refinanciación de 191,5 millones de euros de la cartera VIVIA, compuesta por 10 activos residenciales en alquiler repartidos por toda España.
La cartera refinanciada, que suma un total de 129.979 m², está ubicada en ciudades clave como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Granada. El rápido progreso de los alquileres desde la entrega de los activos ha permitido alcanzar altas tasas de ocupación, presentando así un porfolio estabilizado ante las entidades financieras.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB y Société Générale han suscrito como Bookrunners un préstamo hipotecario «bullet» a cinco años 50% LTV, que refleja la solidez de los activos subyacentes y la creciente demanda institucional de plataformas residenciales sostenibles. Adicionalmente, BBVA y Banco Santander han participado como Lenders.
La estructura de refinanciación cuenta con una cobertura del 80% mediante dos contratos SWAP para la totalidad de la vida del préstamo, lo que garantiza una mayor previsibilidad sobre los flujos de efectivo futuros.
El perfil ESG de la cartera fue un factor clave para atraer un gran interés de las entidades financieras y garantizar unas excelentes condiciones en el mercado, estructurando la operación como un préstamo verde con BNP Paribas y Crédit Agricole CIB actuando como Coordinadores Verdes.
Los asesores legales de la operación fueron Pérez-Llorca, representando a Praemia REIM y Grupo Lar, y Watson Farley & Williams, en representación de los bancos.
«Esta operación pone de manifiesto la resiliencia y escalabilidad de la plataforma VIVIA y refuerza nuestra estrategia de desarrollo y gestión de carteras residenciales sostenibles y de alta calidad en mercados europeos clave, como España», afirmó Laurent Flechet, Presidente de Praemia REIM.
«Para Grupo Lar, esta refinanciación es un hito que consolida nuestra estrategia de desarrollo de una plataforma de vivienda en alquiler de obra nueva de largo plazo en España, y el respaldo institucional, así como las condiciones financieras logradas refuerzan la solidez de nuestro porfolio en gestión», asegura Jorge Pereda, de Grupo Lar.