Savills anuncia la adquisición de Eastdil Secured LLC

Savills plc, una de las principales firmas de consultoría inmobiliaria del mundo, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir la totalidad del capital de Eastdil Secured LLC, un banco de inversión en real estate de referencia global, por un valor empresarial de 1.112,5 millones de dólares. Se prevé que la operación se complete en su debido momento, una vez se cumplan las condiciones regulatorias y de cierre habituales.

Eastdil Realty fue fundada en 1967 por Benjamin V. Lambert en Nueva York, siendo pionera en un enfoque de banca de inversión aplicado al asesoramiento inmobiliario. En 1978, Roy H. March se incorporó a Eastdil Realty y, con el tiempo, la firma se expandió globalmente y se convirtió en un socio de confianza en todos los tipos de activos y estructuras de transacción. En 1999, Wells Fargo adquirió Eastdil Realty, fortaleciendo la plataforma con los recursos de una institución financiera líder. En 2006, Eastdil Realty y Secured Capital Corp —la firma de banca de inversión inmobiliaria cofundada en 1990 por D. Michael Van Konynenburg y otros antiguos ejecutivos de Drexel Burnham Lambert— se fusionaron para crear Eastdil Secured. En 2019, Roy H. March y el equipo directivo lideraron la recapitalización de Eastdil Secured en asociación con Guggenheim, Temasek y Wells Fargo. Esta recapitalización liderada por la dirección consolidó aún más la posición de Eastdil Secured como el banco de inversión inmobiliaria global de referencia.

Como asesor más relevante y de mayor confianza en los mercados de capitales de real estate, Eastdil Secured genera valor para sus clientes mediante ideas creativas, accionables y una ejecución impecable. Con una combinación inigualable de experiencia en capital markets y un profundo conocimiento de los fundamentos inmobiliarios, Eastdil Secured ofrece asesoramiento de primer nivel en fusiones y adquisiciones, vehículos de continuación / joint ventures, compraventas, colocación de deuda, crédito estructurado y venta de préstamos para inversores de todo el mundo.

Eastdil Secured está dirigido conjuntamente desde Nueva York, Santa Mónica y Londres, y cuenta con una amplia presencia global para apoyar a sus clientes con un total de 20 oficinas, incluyendo en Estados Unidos Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, Miami, Orange County, San Francisco, Seattle, Silicon Valley y Washington D.C., y a nivel internacional Dubái, Dublín, Fráncfort, Milán, París y Hong Kong.

La actividad de banca de inversión inmobiliaria de Eastdil Secured, líder en su mercado, es altamente complementaria a la oferta más amplia de servicios inmobiliarios de Savills. El grupo combinado será la segunda firma de asesoramiento global para transacciones inmobiliarias comerciales prime superiores a 100 millones de dólares (datos MSCI 2021-2025).

Eastdil Secured continuará operando su modelo de negocio actual dentro del Grupo Savills, como el Banco de Inversión Inmobiliaria del Grupo desde la finalización de la operación, y mantendrá sedes clave en Nueva York, Santa Mónica y Londres. El equipo directivo de Eastdil Secured y los empleados sénior de la firma pasarán a ser accionistas de Savills mediante la recepción de Acciones de Contraprestación a cambio de sus participaciones actuales en Eastdil Secured.

En relación con la transacción, Eastdil Secured ha anunciado hoy nombramientos previstos en su liderazgo ejecutivo para posicionar al negocio para un crecimiento continuado como parte de Savills. Con efecto inmediato, Roy H. March, actual Consejero Delegado, ha sido nombrado Presidente Ejecutivo de Eastdil Secured, responsable del asesoramiento a clientes, la ejecución y la estrategia a largo plazo. D. Michael Van Konynenburg, actualmente Presidente, asumirá el cargo de Consejero Delegado de Eastdil Secured, supervisando las operaciones diarias, mientras que James McCaffrey asumirá el puesto de Presidente de Eastdil Secured, liderando el crecimiento internacional desde Londres. Michael Van Konynenburg y James McCaffrey se incorporarán al Consejo Ejecutivo del Grupo Savills.

La adquisición de Eastdil Secured es una de las mayores operaciones en la historia de Savills. Reúne a uno de los principales asesores inmobiliarios internacionales con el banco de inversión inmobiliaria líder a nivel global.

• Potencia global en mercados de capitales: un líder global en mercados de capitales inmobiliarios (equity, deuda y banca de inversión).
• Cobertura geográfica: la ampliación significativa en Estados Unidos sitúa a Savills a la vanguardia del mayor mercado de capitales inmobiliario del mundo y proporciona una plataforma de crecimiento en APAC para Eastdil Secured.
• Servicio a lo largo de todo el ciclo de vida: la ampliación de capacidades permite al negocio combinado ofrecer a sus clientes servicios de asesoramiento, transaccionales, de consultoría y gestión a lo largo de todo el ciclo de vida de la propiedad inmobiliaria.
• Mayores oportunidades de crecimiento: la naturaleza complementaria de los negocios, con una superposición limitada en geografía, clientes y capacidades, mejora sustancialmente la capacidad de servicio de Savills y crea una plataforma para el crecimiento futuro en beneficio de clientes, empleados y accionistas.
• Compatibilidad cultural: ambos negocios comparten una cultura firmemente orientada al cliente y basada en el rendimiento.

 

Simon Shaw, CEO  del Grupo Savills, declaró:

«Eastdil Secured es una organización con la que hemos trabajado y a la que hemos admirado durante muchos años. Tiene una presencia geográfica complementaria y una cultura similar a la nuestra. Esta adquisición es un paso significativo para ambas partes, al aportar a la comunidad inversora global una opción muy necesaria de un asesor líder capaz de ofrecer una gama integral de soluciones inmobiliarias de banca de inversión, estratégicas, financieras, de desarrollo, arrendamiento y otros servicios “sobre el terreno”. Al adquirir un proveedor líder de REIB, la mayor amplitud de servicios y la expansión global reforzada crearán importantes oportunidades de crecimiento para el personal del Grupo combinado y un valor significativo para nuestros clientes y accionistas».

Roy H. March, Presidente Ejecutivo de Eastdil Secured, añadió:

«A lo largo de su historia, Eastdil Secured ha desarrollado alianzas estratégicas para servir mejor a nuestros clientes y ser el asesor más relevante y de mayor confianza en la banca de inversión inmobiliaria. Esta operación marca el comienzo de un nuevo capítulo para Eastdil Secured, que acelerará nuestro crecimiento, creará oportunidades para nuestro equipo y mejorará de forma significativa nuestra capacidad de ofrecer servicios de banca de inversión inmobiliaria de primer nivel para nuestros valiosos clientes en todo el mundo. Como parte de Savills, Eastdil Secured seguirá actuando como asesor de confianza y proporcionando a los clientes una experiencia inigualable en mercados de capitales y en inmobiliario comercial, ahora con más recursos dentro de una organización más amplia, con alcance geográfico y capacidades de asesoramiento complementarias. El equipo de Savills comparte nuestro compromiso con la excelencia y nuestro énfasis en la discreción, la colaboración y la ejecución basada en el análisis. Esperamos seguir creciendo y aportando valor a nuestros socios como parte de esta plataforma global líder en el sector».