CBRE refuerza sus capacidades en infraestructuras críticas en Europa y Asia-Pacífico con la adquisición de Onnec
CBRE Group, Inc. ha anunciado la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Onnec Group Limited, proveedor líder de servicios de infraestructura para centros de datos de algunas de las mayores compañías tecnológicas del mundo en Europa y Asia-Pacífico. La adquisición reforzará significativamente la capacidad de CBRE para dar respuesta a las necesidades de sus clientes en materia de centros de datos a escala global.
El precio inicial de adquisición asciende a 460 millones de libras esterlinas, aproximadamente 610 millones de dólares, en efectivo. Además, las partes han acordado un pago variable a varios años de hasta 300 millones de libras, aproximadamente 400 millones de dólares, sujeto al cumplimiento por parte de Onnec de determinados objetivos de crecimiento. Se prevé que Onnec genere en 2027 unos ingresos aproximados de 370 millones de libras, 498 millones de dólares, y más de 50 millones de libras, 67 millones de dólares, de EBITDA recurrente, además de contribuir de forma positiva e inmediata al beneficio por acción recurrente de CBRE.
Onnec pasará a formar parte de la línea de negocio de Critical Infrastructure Services de CBRE. La compañía prevé que esta división genere cerca de 4.500 millones de dólares de ingresos totales en 2027, incluida la contribución de Onnec. El resto de los negocios de servicios de CBRE, especialmente Project Management y Advisory Services, generarán previsiblemente cerca de 2.500 millones de dólares de ingresos por servicios de infraestructura en 2027. En conjunto, CBRE estima unos ingresos por servicios de infraestructura próximos a 7.000 millones de dólares en 2027, sin incluir los ingresos derivados de operaciones puntuales de venta de suelo para centros de datos en su negocio de desarrollo.
Fundada en 1986 y con sede en Londres, Onnec está especializada en el diseño, despliegue y mantenimiento de infraestructuras de red, fibra y centros de datos. Sus aproximadamente 800 profesionales prestan servicio a hiperescaladores en mercados clave de Reino Unido, Europa continental y Asia-Pacífico. La presencia geográfica de Onnec complementa los servicios de infraestructura para centros de datos que CBRE presta en Estados Unidos.
“CBRE está desarrollando una estrategia clara para construir un negocio global de servicios de infraestructura que complemente nuestra actividad de servicios inmobiliarios. Desde hace tiempo consideramos que Onnec encaja perfectamente en esta estrategia”, señala Vikram Kohli, Chief Operating Officer de CBRE. “La adquisición también es coherente con nuestro esfuerzo continuo por desarrollar negocios resilientes que se beneficien de tendencias estructurales de crecimiento”.
Barry Horgan, presidente de Onnec, afirma: “Desde el primer día, nuestro objetivo ha sido ofrecer soluciones de conectividad excepcionales a nuestros clientes. Como parte de CBRE, ganamos la plataforma y la experiencia necesarias para ampliar nuestras capacidades, generar aún más valor para nuestros clientes y ofrecer nuevas oportunidades a nuestros profesionales, manteniendo el enfoque en el cliente que ha impulsado nuestro éxito”.
La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se complete en torno al cierre del año.
J.P. Morgan Securities, LLC actúa como asesor financiero de CBRE y Simpson Thacher & Bartlett LLP como asesor legal. Goldman Sachs International actúa como asesor financiero de Onnec y Freshfields LLP como asesor legal.